法国空乘电影观看:马斯克“中国行”有望扫清FSD阻碍特斯拉信徒们重拾看涨信仰?

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"法国空乘电影观看",热点栏目　　南华期货　　　1．事件回顾　　3月18日，热带气旋Megan导致澳大利亚格鲁特岛（GrooteEylandt）发生大范围洪灾，包括码头、港口设施和运输路桥在内的基础设施受到严重破坏。　　4月22日，South32发布24财年三季报，South32表示，码头和运输道路桥梁等基础设施的修复工作正在进行中，预计在25财年第三季度（2025年一季度）重新开始码头运营和出口销售。　　受此影响，港口锰矿价格大幅拉涨。锰矿涨势能否延续？全球锰元素供需格局又会发生什么变化？　　2．锰元素供需格局　　2.1全球锰矿储量　　美国地质调查局公布的数据显示，截至2023年，全球锰矿石储量为19亿吨，然而高品锰矿储量仅为7亿吨左右，且基本上都位于南半球（南非、澳大利亚、巴西等国家）。中国锰矿储量并不低，但国内锰矿资源存在矿石品位低、开采难度大等问题，实际可采储量并不高。　　2.2全球锰矿产量　　2023年，全球共生产锰矿2000万吨。排名前三的国家分别是南非、加蓬和澳大利亚，其中南非生产720万吨，占比37%；加蓬生产460万吨，占比24%；澳大利亚生产300万吨，占比16%。南非锰矿品位较高，属于中高品矿石，含锰量30-40%。澳矿与加蓬矿为高品矿，平均含锰量40-50%。我国矿石含锰量仅为15-32%，高品矿石极为稀缺。澳矿在高品锰矿市场中占有重要地位，此次事件对高品锰矿供应的冲击不可小觑。　　2.3国内锰矿供应　　中国锰矿储量并不低，但实际可采储量偏低，因此我国锰矿严重依赖进口。2023年，我国共进口锰矿3142万吨，国产锰矿仅700万吨，对海外锰矿的依赖度高达80%。（美国地质调查局公布的数据显示，2023年中国锰矿产量仅74万吨，统计口径偏小，参考意义不大。根据《国际锰协EPD会议年度报告（2022年）》，2022年中国锰矿产量为645万吨，据此估算2023年国内锰矿产量约为700万吨）　　进口结构方面，我国主要进口南非、澳大利亚和加蓬锰矿。2023年，我国共进口1464万吨南非锰矿，进口比例高达49%；进口525万吨澳矿，占比18%；进口加蓬矿490万吨，占比16%。由于我国对高品锰矿石的定价能力较弱，澳矿发运暂停将对国内锰矿市场造成较大冲击，或引发高品锰矿供需失衡。　　2.4锰矿需求　　90%以上的锰矿石用于生产锰系合金（硅锰、锰铁）和金属锰，锰矿与钢铁行业紧密相关。硅锰是锰矿最大的下游行业，按照生产一吨硅锰消耗2.2吨锰矿计算，2023年硅锰行业共消耗锰矿2534万吨锰矿。近期国内硅锰厂生产成本快速抬升，企业亏损加剧，企业复产意愿不强，但随着钢厂盈利修复，铁水产量有望保持增长。在需求的带动下，硅锰企业利润有修复的可能，开工率或缓慢增加。即便硅锰厂亏损格局难改，当前硅锰开工偏低，继续减产的空间不大。　　中长期来看，国内钢铁行业进入平稳发展期，粗钢产量已达理论上限，进一步增长的空间有限。但放眼全球，印度、越南等新兴市场的钢材消费增速亮眼，将对锰元素起到很好的支撑作用。Comilog预计2023-2026年间，全球钢铁行业的复合年增长率可达到1%。　　3．South32港口受损对锰矿供应的影响　　3.1South32产销介绍　　South32是世界上最大的锰矿生产商，经营两大矿山，分别是GrooteEylandtMiningCompany（GEMCO）和SouthAfricaManganese。　　GEMCO位于澳大利亚卡奔塔里湾的一个岛屿上，是一家露天采矿企业，生产高品位锰矿。South32拥有GEMCO60%的股份，其余40%的股份由英美资源集团（AngloAmerican）持有。2023财年，GEMCO共生产锰矿石354.5万吨。　　GEMCO拥有东、西两个采矿作业区，此外，该公司还在规划名叫SouthernLease的新项目（下图黄色区域），该项目将于2026年开始建设。项目建成后，SouthernLease将与现有两大采矿区结合，贡献锰矿新增产能达1500万吨。　　2023财年，South32澳大利亚矿区月度平均锰矿产量为30万吨，若2024年澳矿发运无法恢复正常且没有其他替代方案，将造成全球锰矿供应减少240万吨。据了解，South32近70%的锰矿都运往中国，对中国澳矿进口的影响量或达170万吨。　　3.2历史会重复？　　2024年，全球锰元素供需矛盾有望缓解，国内高品锰矿供需失衡或加剧。为评估此轮锰矿上涨对硅锰市场的影响，本文就2020年南非锰矿发运冲击事件和此次事件进行对比。　　时间：2020年3月-2020年4月　　事件：南非总统宣布自2020年3月26日起全国封锁21天，市场对锰矿供应紧缩的预期升温，锰矿港口价格于3月中旬快速冲高。天津港南非半碳酸锰矿价格从34元/干吨度（3月中旬）上涨至58元/干吨度（4月下旬），涨幅高达70%；双硅成本差（SF-SM）从-750元/吨下跌至-2400元/吨；双硅价差从-480元/吨下跌至-1550元/吨。　　对比：　　a．估算影响量更大：2020年二季度南非锰矿进口减量为100万吨，此次事件澳矿进口影响量或达170万吨。　　b．周期更长：2020年行情持续2-3月，此次事件持续时间或长达半年。　　c．对高品矿的冲击更大：国内高品锰矿资源稀缺，澳矿作为我国高品锰矿资源的重要补充，其发运暂停将对国内锰矿市场造成冲击。　　4．策略建议　　做多9-1月差，20年9-1月差最高点390，预计本轮9-1月差高点450-500。　　做缩SF-SM价差，20年双硅09价差最低点-1680，本轮双硅09价差有望突破这一纪录。　　风险点：澳矿发运恢复；加蓬锰矿大幅增产；需求超预期走弱；　　重要申明：以上评论由分析师袁铭（Z0012648）和助理分析师张泫（F03118257）提供。观点仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：繁蕖荟

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